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光伏产业链价格回落 N型组件时代来临

2023-08-10 14:41:40 · 国际能源网 阅读：1346

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自2021年N型技术开始迭代PERC以来，这期间N型产品走过了新品发布、产能规划、大规模量产以及成为主流产品的一系列过程。当前随着光伏产业链价格的整体回落和技术的不断升级，N型产品迎来了真正的价值释放。

经过近两年的市场验证，N型的价值正在被越来越多客户认可，其在下游应用端的接受度也大幅提升。

自2021年N型技术开始迭代PERC以来，这期间N型产品走过了新品发布、产能规划、大规模量产以及成为主流产品的一系列过程。当前随着光伏产业链价格的整体回落和技术的不断升级，N型产品迎来了真正的价值释放。

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上半年产业链下跌，N型性价比凸显

上半年光伏产业链价格整体走跌。今年1月中旬，硅料价格开启暴跌模式，从最初的31万/吨跌至15万/吨，跌幅超过50%，仅用了30天。随后虽有短暂回弹，但整体一路下降，最低价格来到6.5万元/吨以后，出现企稳势头。
跟随着硅料价格的下跌走势，硅片和电池片也一路走低。2022年11月24日，隆基硅片打响降价“第一枪”。随后M10硅片从7.54元/片一路跌至5.4元/片，最低价格2.93元/片。电池片由年初的1.2元/W一路下行，截至目前，一道N型电池片最新报价为0.8元/W。
本周国内N型料价格区间在8-8.5万元/吨，成交均价为8.32万元/吨，周环比涨幅为3.48%；单晶致密料价格区间在6.8-7.6万元/吨，成交均价为7.04万元/吨，周环比涨幅为0.28%。从供应端看，在硅料库存水平持续走低的情况下，仍有大量订单等待交货，部分企业接到小单急单，硅料企业议价空间加大。
随着产业链及组件价格的下降，N型性价比愈发凸显，应用端的接受程度也逐步提高。根据笔者统计，今年上半年超120GW组件招标中，N型组件的需求规模约26GW，占比达到了22%，这相较于去年的占比实现了量的飞跃。
截至本周，国内硅料生产企业合计15家（包含新建投产企业一家），其中2家企业仍处于检修技改中，预计将在9-10月份逐步复产，3家企业受当地电力供应影响降负荷运行，对产量有15%左右的影响。虽然8月份仍有新建产能投产出量，但是产能释放不及预期，加之限电等因素影响，8月份产量不会出现明显增加，甚至可能小幅减少。同时受下游N型电池8月产能集中释放的影响，N/P价差或将进一步拉大。
可以明确的是，当性价比叠加发电增益的技术优势，N型在2023年也可谓是“战无不胜”。随着N型技术的升级以及规模化发展的壮大，N型和P型在价差上不断缩小，N型组件带来的发电量增益，正在从实际应用的实证数据中逐步体现出来。
而随着N型组件的优势在电站端形成有效验证，也再一次助推下游对N型组件的优先需求，并构建了N型产品与业主选择之间的良性反馈。


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需求骤增、下半年供应仍紧张

今年以来，各大企业产能扩充的消息不断，包括阿特斯、隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技在内的头部组件企业都在积极扩张N型产能，有消息称，目前各企业规划的N型产能超过700GW，仅笔者统计的14家光伏企业到2023年底的产能规划就超过了400GW，由此行业也时有担心产能过剩的声音出现。但从实际情况来看，随着N型需求的快速上升，今年下半年N型产品供应仍存在不确定性。
今年全球光伏电站装机将再创新高，根据行业预测，2023年全球新增光伏装机将突破400GW，甚至达到450-500GW。国内市场来看，随着第一批、第二批风光大基地部分项目要求在2023年底前并网，加上光伏产业链价格出现企稳迹象，下半年国内下游电站需求有望充分释放，预计N型组件需求旺盛。
但在产能供给方面，虽然N型产能规划规模庞大，但是产能从规划到投产，再到形成稳定的产出仍有较大的距离。近期多家公司在公开渠道都宣称N型产品供不应求。
从需求端看，下游硅片价格再度小涨，拉晶企业接近满开运行，需求持续向好。因此，硅料市场供应呈相对短缺局面，本周价格延续小幅涨势。同时，下半年N型电池产能持续释放，对于N型硅料需求预期好于P型硅料，也直接推动N型硅料价格涨幅高于P型硅料。但目前组件价格再度出现了小幅下跌，给上游产品价格持续上涨带来压力
光伏行业的技术迭代正进入N型的新周期，可以预期的是，在这一轮技术升级中，率先布局并且实现稳定量产的企业，仍将会享受技术带来的时代红利。但与此同时，N型迭代叠加产能扩张、价格竞争、新进入者增多等行业现状，也意味着行业正进入新一轮的“厮杀”。

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