光伏产业链价格回落 N型组件时代来临

2023-08-10 14:41:40 · 国际能源网 阅读:1346
自2021年N型技术开始迭代PERC以来,这期间N型产品走过了新品发布、产能规划、大规模量产以及成为主流产品的一系列过程。当前随着光伏产业链价格的整体回落和技术的不断升级,N型产品迎来了真正的价值释放。

经过近两年的市场验证,N型的价值正在被越来越多客户认可,其在下游应用端的接受度也大幅提升。

自2021年N型技术开始迭代PERC以来,这期间N型产品走过了新品发布、产能规划、大规模量产以及成为主流产品的一系列过程。当前随着光伏产业链价格的整体回落和技术的不断升级,N型产品迎来了真正的价值释放。

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上半年产业链下跌,N型性价比凸显

上半年光伏产业链价格整体走跌。今年1月中旬,硅料价格开启暴跌模式,从最初的31万/吨跌至15万/吨,跌幅超过50%,仅用了30天。随后虽有短暂回弹,但整体一路下降,最低价格来到6.5万元/吨以后,出现企稳势头。
跟随着硅料价格的下跌走势,硅片和电池片也一路走低。2022年11月24日,隆基硅片打响降价“第一枪”。随后M10硅片从7.54元/片一路跌至5.4元/片,最低价格2.93元/片。电池片由年初的1.2元/W一路下行,截至目前,一道N型电池片最新报价为0.8元/W。
本周国内N型料价格区间在8-8.5万元/吨,成交均价为8.32万元/吨,周环比涨幅为3.48%;单晶致密料价格区间在6.8-7.6万元/吨,成交均价为7.04万元/吨,周环比涨幅为0.28%。从供应端看,在硅料库存水平持续走低的情况下,仍有大量订单等待交货,部分企业接到小单急单,硅料企业议价空间加大。
随着产业链及组件价格的下降,N型性价比愈发凸显,应用端的接受程度也逐步提高。根据笔者统计,今年上半年超120GW组件招标中,N型组件的需求规模约26GW,占比达到了22%,这相较于去年的占比实现了量的飞跃。
截至本周,国内硅料生产企业合计15家(包含新建投产企业一家),其中2家企业仍处于检修技改中,预计将在9-10月份逐步复产,3家企业受当地电力供应影响降负荷运行,对产量有15%左右的影响。虽然8月份仍有新建产能投产出量,但是产能释放不及预期,加之限电等因素影响,8月份产量不会出现明显增加,甚至可能小幅减少。同时受下游N型电池8月产能集中释放的影响,N/P价差或将进一步拉大。
可以明确的是,当性价比叠加发电增益的技术优势,N型在2023年也可谓是“战无不胜”。随着N型技术的升级以及规模化发展的壮大,N型和P型在价差上不断缩小,N型组件带来的发电量增益,正在从实际应用的实证数据中逐步体现出来。
而随着N型组件的优势在电站端形成有效验证,也再一次助推下游对N型组件的优先需求,并构建了N型产品与业主选择之间的良性反馈。


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需求骤增、下半年供应仍紧张

今年以来,各大企业产能扩充的消息不断,包括阿特斯、隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技在内的头部组件企业都在积极扩张N型产能,有消息称,目前各企业规划的N型产能超过700GW,仅笔者统计的14家光伏企业到2023年底的产能规划就超过了400GW,由此行业也时有担心产能过剩的声音出现。但从实际情况来看,随着N型需求的快速上升,今年下半年N型产品供应仍存在不确定性。
今年全球光伏电站装机将再创新高,根据行业预测,2023年全球新增光伏装机将突破400GW,甚至达到450-500GW。国内市场来看,随着第一批、第二批风光大基地部分项目要求在2023年底前并网,加上光伏产业链价格出现企稳迹象,下半年国内下游电站需求有望充分释放,预计N型组件需求旺盛。
但在产能供给方面,虽然N型产能规划规模庞大,但是产能从规划到投产,再到形成稳定的产出仍有较大的距离。近期多家公司在公开渠道都宣称N型产品供不应求。
从需求端看,下游硅片价格再度小涨,拉晶企业接近满开运行,需求持续向好。因此,硅料市场供应呈相对短缺局面,本周价格延续小幅涨势。同时,下半年N型电池产能持续释放,对于N型硅料需求预期好于P型硅料,也直接推动N型硅料价格涨幅高于P型硅料。但目前组件价格再度出现了小幅下跌,给上游产品价格持续上涨带来压力
光伏行业的技术迭代正进入N型的新周期,可以预期的是,在这一轮技术升级中,率先布局并且实现稳定量产的企业,仍将会享受技术带来的时代红利。但与此同时,N型迭代叠加产能扩张、价格竞争、新进入者增多等行业现状,也意味着行业正进入新一轮的“厮杀”。

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