中国储能网讯:本期项目由中国华能发起,光大证券和农业银行为主承销商,华能贵诚信托为发行载体管理机构、联合资信为评级机构、中盛律师事务所为法律顾问、大信会计师事务所为审计机构,已于11月27日顺利完成产品设立。 项目注册金额50亿元,首期发行规模为5.3亿元,期限36个月,联合资信给予项目AAA评级

2017-12-06 16:49:45 · 中国华能   阅读:259
中国储能网讯:本期项目由中国华能发起,光大证券和农业银行为主承销商,华能贵诚信托为发行载体管理机构、联合资信为评级机构、中盛律师事务所为法律顾问、大信会计师事务所为审计机构,已于11月27日顺利完成产品设立。 项目注册金额50亿元,首期发行规模为5.3亿元,期限36个月,联合资信给予项目AAA评级

中国储能网讯:本期项目由中国华能发起,光大证券和农业银行为主承销商,华能贵诚信托为发行载体管理机构、联合资信为评级机构、中盛律师事务所为法律顾问、大信会计师事务所为审计机构,已于11月27日顺利完成产品设立。

项目注册金额50亿元,首期发行规模为5.3亿元,期限36个月,联合资信给予项目AAA评级。由于近期债券市场收益率的走高,3年期AAA评级的资产支持证券平均发行价格在5.80%左右。本期项目首期产品发行票面为5.50%,充分展示了投资人对本期项目的高度认可。

本期项目的顺利发行为电力行业开展同类型业务树立了产品标准,对电力行业盘活资产、压降两金占用、去杠杆等起到了良好的示范效应。

重大创新

产品结构方面,本期产品无传统的优先次级安排,无第三方增信,实现了入池补贴应收账款的出表。

交易机制方面,通过循环购买安排及相关权利的转移,实现了资产的平价交易,从而实现了对国有资产的保值。

成功发行对类似市场具有重要的借鉴意义

实现了无次级结构、无第三方增信的情况下的全额出表,有利于降杠杆,成为积极响应国资委要求国有大中型企业降杠杆的示范性项目。

将电力行业的可再生能源补贴资金作为基础资产开展证券化业务,顺利盘活资产。

项目募集资金用于补充新能源企业现金流,从而有效缓解了新能源企业的资金压力。

声明:本文内容来源自网络,文字、图片等素材版权属于原作者,橙电平台转载素材出于传递更多信息,文章内容仅供参考与学习,切勿作为商业目的使用。 如果侵害了您的合法权益,请您及时与我们联系(2430586914@qq.com),我们会在第一时间进行处理!我们尊重版权,也致力于保护版权,橙电平台感谢您的分享!

TOPS
  • 日排行 /
  • 周排行 /
  • 原创